Il mercato

In sintesi

Piaggio, il primo produttore europeo di veicoli motorizzati a due e tre ruote.

Il Gruppo Piaggio opera a livello globale nel settore dei veicoli a due ruote (scooter e moto) e nel settore dei veicoli commerciali leggeri (sia a tre sia a quattro ruote).

Il Gruppo è leader europeo nel mercato delle due ruote e uno dei principali produttori di veicoli a tre ruote in India.

Quadro macroeconomico

Il trend di crescita dell’economia mondiale si è mantenuto nel 2016 intorno al 3%, con dinamiche diff erenziate per aree geografi che, in un contesto infl azionistico ridotto nei paesi occidentali e con prezzi delle materie prime in recupero a fi ne periodo, in parte condizionate dal prezzo del petrolio.

In Asia Orientale le due principali economie hanno confermato importanti saggi di crescita. In leggera decelerazione in Cina (+6,7%) in uno scenario di espansione della spesa pubblica con conseguente problema del controllo del rischio fi nanziario e dell’indebolimento della moneta nazionale. Stazionaria in India (7% circa), trainata dai consumi interni, sebbene contenuta dal processo di demonetizzazione, che, avviato dal Governo Indiano in data 8 novembre 2016, ha portato ad una riduzione della crescita attesa di circa un punto percentuale.

Il Giappone ha registrato lievi miglioramenti nella crescita (quasi l’1%), grazie al proseguimento della politica di bilancio e monetaria espansiva.

Negli Stati Uniti la crescita si è consolidata (circa il 1,6%), permettendo l’inizio del processo di normalizzazione della politica monetaria. Ne è scaturito un raff orzamento del dollaro che si è confermato in seguito alla prospettiva di politiche di refl azione annunciate dalla nuova amministrazione.

L’area euro ha visto un consolidamento della crescita complessiva (1,7%), in una situazione di infl azione marginale, che ha indotto la BCE a confermare importanti programmi di interventi monetari.

L’Italia ha registrato una crescita quasi pari all’ 1%. Il lieve miglioramento della propensione al consumo e dell’occupazione conferma la necessità sia di ulteriori riforme strutturali che migliorino la competitività, sia di politiche comunitarie non di semplice rigido controllo degli impegni statali, ma anche di sostegno agli investimenti.

Due Ruote

Il mercato mondiale delle due ruote a motore (scooter e moto), in base ai dati disponibili sui mercati monitorati, ha registrato nel 2016 vendite di oltre 46 milioni di veicoli, con un incremento complessivo dello 0,6% rispetto all’anno precedente, ma con dinamiche diff erenti per area geografi ca.

L’India, il più importante mercato delle due ruote, ha registrato una crescita anche nel 2016, chiudendo a poco più di 17,7 milioni di veicoli venduti, in aumento del 9,7% rispetto al 2015.

La Repubblica Popolare Cinese, invece, ha registrato anche nel 2016 una perdita di volumi, con una decrescita del 12% rispetto all’anno precedente ed una chiusura a quasi 8 milioni di unità vendute.

L’area asiatica, denominata Asean 5, ha segnato una leggera crescita nel corso del 2016 (+0,9% rispetto al 2015) chiudendo a 12,3 milioni di unità vendute. L’Indonesia, il principale mercato di quest’area, ha segnato anche nel 2016 una decrescita, con volumi complessivi superiori ai 5,9 milioni di pezzi ed una diminuzione dell’ 8,5% rispetto al precedente anno. È tornata a crescere la Tailandia (1,7 milioni di unità vendute; +6,4% rispetto al 2015); la Malesia, invece, seppur per poco, ha confermato il trend negativo dello scorso anno (373 mila unità vendute; - 1,9% rispetto al 2015). In aumento anche nel 2016 sono risultate le vendite in Vietnam (3,1 milioni di unità vendute; +9,5% rispetto al 2015). Le Filippine hanno registrato il più forte aumento di quest’area, superando per la prima volta il milione di unità vendute (1,1 milioni di unità vendute; +34,1% rispetto al 2015).

Gli altri Paesi dell’area asiatica (Singapore, Hong Kong, Sud Corea, Giappone, Taiwan, Nuova Zelanda e Australia) nella loro totalità hanno registrato un incremento rispetto all’anno precedente, chiudendo a 1,4 milioni di unità (+8,5%). All’interno di quest’area è risultato ancora in calo il Giappone (380 mila veicoli venduti -6,6% rispetto al 2015), mentre in forte aumento è stato il mercato di Taiwan, che ha chiuso a 788 mila unità vendute (+18% rispetto al 2015).

Il mercato del Nord America ha registrato una decrescita dell’ 1,9% rispetto al 2015 (547.100 veicoli venduti nel 2016), invertendo la tendenza positiva degli scorsi anni.

Il Brasile, primo mercato dell’area del Sud America, ha registrato una forte flessione (- 28%), chiudendo a 858mila veicoli venduti nel 2016.

L’Europa, area di riferimento per le attività del Gruppo Piaggio, ha confermato anche nel 2016 il trend di crescita, facendo registrare complessivamente un aumento delle vendite dell’ 8,7% rispetto al 2015 (+15,2% il comparto moto e +3,4% lo scooter) chiudendo a 1,3 milioni di unità vendute.

Il mercato dello scooter

Europa

In Europa il mercato dello scooter si è attestato nel 2016 a 696.500 veicoli immatricolati, con un aumento delle vendite del 3,4% rispetto al 2015.

Anche nel 2016 le immatricolazioni sono risultate sbilanciate sull’over 50cc, che ha registrato 429.000 unità a fronte delle 267.500 unità dello scooter 50cc. Lo scooter over 50 è cresciuto rispetto al 2015 dell’ 8,3%, mentre lo scooter 50 si è contratto del 3,6%.

Tra le nazioni principali, l’Italia è tornata ad essere il mercato più importante con 138.350 unità, seguita dalla Francia con 130.400 e dalla Spagna con 115.000. L’Olanda si è confermato il quarto paese per dimensioni di vendita (66.400 unità) davanti alla Germania con 61.400 unità vendute. Infine la Grecia ed il Regno Unito hanno registrato vendite rispettivamente per 38.650 e 36.100 veicoli.

Nel 2016 il mercato italiano ha evidenziato una crescita rispetto all’anno precedente del 6,8%. Il segmento 50cc si è ridotto del 2,5% con 20.500 unità. L’over 50cc, invece, ha registrato un aumento dell’ 8,6% rispetto al 2015 con 117.900 unità vendute.

La Francia, con 130.400 veicoli, ha evidenziato una flessione del 2,9% rispetto ai 134.300 veicoli dell’anno precedente: il calo è da attribuirsi ad entrambi i sotto segmenti 50cc ed over 50cc, con una perdita percentuale rispettivamente del 3,9% (72.900 unità vendute nel 2016) e dell’ 1,7% (57.500 unità vendute).

Tra i mercati più importanti, la Spagna è il paese con il miglior trend di crescita, +12,3% rispetto al 2015.

Il risultato è stato generato sia dall’ aumento del sotto segmento over 50cc (+13,2%) che dello scooter 50cc (+ 6,7%).

Il mercato tedesco ha fatto registrare un lieve calo (-0,2%) con circa 61.400 veicoli venduti nel corso del 2016 rispetto ai 61.500 del 2015. Anche in questo mercato la flessione è dovuta allo scooter 50cc (-7,6%), mentre è risultato in crescita lo scooter over 50cc (+8%).

Nel Regno Unito si è registrata una forte crescita (+11,8%), grazie all’ottimo andamento del sotto segmento over 50cc (+18,8%) mentre è risultato negativo il trend dello scooter 50cc (- 7,4%).

Nord America

Nel 2016 il mercato ha evidenziato ancora una flessione (-11,2%), con circa 29.600 unità vendute: il trend negativo è dovuto sia al comparto scooter over 50cc, le cui vendite sono scese del 14%, sia al comparto scooter 50cc, le cui vendite sono scese dell’ 8,9%.
Negli Stati Uniti (89% dell’area di riferimento) il mercato scooter ha fatto segnare una riduzione del 12,5%, attestandosi a 26.300 veicoli; invece in leggero aumento è risultato il mercato canadese che, con oltre 3.300 veicoli immatricolati nel 2016, è cresciuto dell’ 1,4%.

Asia

Il mercato principale dello scooter nell’area Asean 5 è l’Indonesia che, con poco più di 5,3 milioni di pezzi, ha registrato una flessione di circa il 7,8% rispetto al 2015. Il segmento dei veicoli a marce (cub) è quello che ha generato il calo, confermando il trend negativo degli anni precedenti e chiudendo con un -30,1% a 599 mila unità. Molto più contenuto è risultato invece il decremento del segmento degli automatici (-3,9% rispetto al 2015 a 4,7 milioni di unità vendute).

Il secondo mercato per importanza è il Vietnam, che, con una crescita del 9,5%, è arrivato a 3,1 milioni di pezzi suddivisi in 1,7 milioni di cub (+6% rispetto al 2015) e 1,4 milioni di scooter automatici (+9,6% rispetto al 2014).

Vietnam

Il mercato vietnamita è costituito sostanzialmente da scooter, non essendoci vendite rilevanti nel segmento moto. Non esiste un segmento di scooter con cilindrata 50cc. Il sotto segmento 51-115 è rimasto il più importante con oltre 960 mila (+8,6%).

Anche nel 2016 la fascia premium degli scooter automatici ha mostrato una crescita (+ 17,2%) attestandosi a 293 mila unità.

India

Il mercato degli scooter automatici è cresciuto del 15% nel 2016, chiudendo ad oltre 5,6 milioni di unità.

La fascia di cilindrata predominante è quella 125cc che, con oltre 5,5 milioni di unità vendute nel 2016, rappresenta il 98% del mercato totale degli scooter automatici. Grazie all’ingresso del nuovo scooter Aprilia SR 150 il segmento di cilindrata 150cc è cresciuto di oltre il 500% chiudendo a 16.300 unità nel 2016. Non esiste in India un segmento di scooter con cilindrata 50cc.

Il mercato della moto

Europa

Con 621.200 unità immatricolate, il mercato della moto ha chiuso il 2016 in crescita del 15,2%. Tutti i sotto segmenti di cilindrata sono cresciuti, compreso il 50cc che ha fatto segnare un andamento positivo (+11,8%) chiudendo a 34.800 unità. Una crescita più signifi cativa è stata registrata per il segmento over 50cc, che ha chiuso a 586.400 con un incremento del 15,4%.

Come principale mercato europeo si è confermata la Germania con 141.600 unità, mentre la Francia ha mantenuto la seconda posizione con 120.300 pezzi; il Regno Unito con 92.200 veicoli ha mantenuto il terzo posto davanti all’Italia, che ha chiuso a 78.800 unità; infi ne la Spagna con 57.200 unità si è confermata il quinto mercato europeo.

Nel 2016 tutti i principali paesi dell’area europea hanno fatto segnare segni positivi rispetto all’anno precedente: la crescita percentuale maggiore è stata registrata dalla Spagna con un +25,7%, ma molto positive sono state anche le performance dell’Italia (+21,4%), della Germania (+16,4%), della Francia (+12,4%), e della Gran Bretagna (+11,8%).

Solamente la Svizzera ha fatto registrare un trend negativo nel corso del 2016 (- 2,7%) chiudendo a 26.300 unità vendute.

Nord America

Il mercato moto in Nord America (USA e Canada) ha registrato un calo dell’ 1,3% nel 2016, chiudendo a 517.500 unità rispetto alle 524.300 dello scorso anno. Negli Stati Uniti (89% dell’area) il comparto moto ha presentato una fl essione del 2,1%, attestandosi a 460.800 unità a fronte delle 470.600 unità del 2015.

Positivo è invece risultato il trend del mercato canadese, che ha chiuso l’anno a 56.600 unità, in crescita del 5,4% rispetto all’anno precedente.

Asia

Il mercato moto più importante in Asia è l’India, che nel 2016 ha immatricolato oltre 11,2 milioni di pezzi con una aumento percentuale del 6,5%.

Il mercato della moto nell’area Asean 5 è molto meno signifi cativo rispetto a quello dello scooter: in Vietnam non si registrano vendite signifi cative del segmento moto; tra gli altri Paesi le vendite maggiori si sono registrate in Indonesia, che però, con 644mila di pezzi, ha mostrato una decrescita del 13,5% rispetto all’anno precedente.

Veicoli Commerciali

Europa

Nel 2016 il mercato europeo dei veicoli commerciali leggeri (peso totale a terra minore o uguale a 3,5 t), in 30 Gruppo Piaggio cui opera il Gruppo Piaggio, si è attestato a 1,9 milioni di unità vendute, registrando un aumento rispetto al 2015 pari all’ 11,9% (fonte dati ACEA). Entrando nel dettaglio si possono evidenziare gli andamenti dei principali mercati europei di riferimento: Germania (+8,5%), Francia (+8,2%), Italia (+50,0%) e Spagna (+11,2%).

India

Il mercato indiano delle tre ruote, in cui opera Piaggio Vehicles Privates Limited, controllata da Piaggio & C. S.p.A., è passato da 514.000 unità nel 2015 a 546.000 nel 2016 con un aumento del 6,2%.

All’interno di tale mercato, il sottosegmento veicoli passeggeri ha manifestato un trend positivo (+4,8%), attestandosi a 439.000 unità. Anche il comparto cargo ha presentato un aumento (+11,9%), passando da 95.000 unità nel 2015 a 107.000 unità nel 2016.

Tramite la sua consociata indiana, il Gruppo Piaggio è presente anche nel mercato del light commercial vehicle (LCV) a quattro ruote, destinato al trasporto merci (cargo). La dimensione del mercato LCV cargo con una massa inferiore alle 2 tonnellate, dove competono Porter 600 e Porter 1000, è stata di 116.100 unità nel corso del 2016, con un aumento dello 0,4% rispetto al 2015.

La demonetizzazione decisa dal Governo indiano ha portato, a partire da novembre 2016, ad un consistente calo del mercato. Nonostante ciò le previsioni per l’anno successivo sono ottimistiche e lasciano pensare ad un incremento del mercato anche nel 2017.

 

 

Aprilia caponord

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Ultimo aggiornamento: 07/04/2017 15:15