Piaggio - Chiusa con successo l'Offerta Globale di Vendita

05 Lug 2006 17:01
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Prezzo fissato a € 2,30 per azione

Milano, 5 luglio 2006 – Si è chiusa con successo l’Offerta Globale di Vendita delle azioni Piaggio & C. S.p.A., con una domanda complessiva pari a circa 2,4 volte il quantitativo offerto. In particolare nell’ambito dell’offerta istituzionale la richiesta, pari a circa 3 volte il quantitativo originariamente riservato, è pervenuta da primari investitori italiani ed esteri. Il prezzo dell’offerta, unico per l’Offerta Pubblica di Vendita e per Il Collocamento Istituzionale, è stato fissato in   2,30 per azione. Le azioni oggetto dell’offerta globale sono n° 119.250.295 alle quali si aggiungono ulteriori massime 17.887.544 azioni oggetto dell’opzione greenshoe. Sulla base del prezzo di offerta il controvalore dell’operazione risulta per massimi 315,4 milioni (inclusa l’opzione greenshoe) mentre la capitalizzazione iniziale di Piaggio sarà di circa   887 milioni. I risultati dell’offerta saranno resi noti con successivo Avviso. L’inizio delle negoziazioni, attualmente previsto per l’11 luglio 2006, sarà stabilito con provvedimento successivo da parte di Borsa Italiana S.p.A. ai sensi del vigente “Regolamento dei Mercati”.

                                                                             
This announcement is not an offer for sale of securities in the United States. The securities referred to herein may not be sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Piaggio & C. S.p.A. does not intend to register any portion of the offering of the securities in the United States or to conduct a public offering of the securities in the United States. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Canada, Australia or Japan.

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